I et gripende fortelling om mørke, kjærlighet og forløsning, inspirert av det klassiske eventyret 'Rødhette', følger vi Rachelle, en ung kvinne som i en alder av femten år ble lært opp av sin tante for å beskytte landsbyen sin. Men Rachelle er også impulsiv og avviker fra stien i skogen, i jakten på en måte å befri verden sin fra trusselen om evig mørke. Etter et hemmelig møte som går fryktelig galt, tvinges hun til å ta et forferdelig valg som binder henne til det onde hun hadde håpet å bekjempe. Tre år senere har Rachelle viet livet sitt til å tjene riket, der hun kjemper mot dødelige skapninger i et forgjeves forsøk på å sone for sine handlinger. Når kongen befaler henne å beskytte sin sønn Armand - mannen hun hater mest - tvinger Rachelle Armand til å hjelpe henne med å jakte på det legendariske sværdet som kan redde verden deres. Sammen navigerer de i det overdådige livet blant den adelige eliten, hvor skjønnhet og makt hersker, og ingen kan stoles på. Etter hvert som de blir uventede allierte, oppdager de...