Den berømte sopranen, Lottie English, skjuler en hemmelighet for alle: hun er egentlig Lady Charlotte Hughes. Colin har i nesten tre år beundret Lottie fra avstand, men beslutter seg endelig for å be henne om å bli hans elskerinne. I stedet foreslår Lady Charlotte et ekteskap, slik at han kan finansiere en Europa-turné for henne, og han kan ha henne lovlig. Colin godtar, men snart oppdager han at noen på teateret har onde hensikter mot henne. Situasjonen eskalerer når sminkeboden hennes blir vandalert, og Charlotte avslører at hun sitter på et sjeldent, upublisert verk av George Handel, som hun mistenker er årsaken til all volden. Heldigvis har Colin en hemmelig jobb som forfalsker for regjeringen, og sammen legger de en plan for å fange tyven. Når de samarbeider, finner de ekte kjærlighet midt i farene som omgir dem.
