I den avsluttende boka av denne spennende eventyrserien har spenningen nådd sitt toppunkt. Historien følger søsknene Anders og Rayna, som besitter magiske evner som formskiftere. Selv om de har klart å forlenge konflikten mellom isulver og brennende drager, er oppdraget deres langt fra over. Med voksne fra både sider på jakt etter dem, har de søkt tilflukt i Cloudhaven, et forbudt festningsverk som kan inneholde nøkkelen til å redde hjemmet deres. Samtidig er Holbard blitt hardt rammet, og dens innbyggere står overfor store utfordringer. Mange har blitt tvunget til å oppholde seg i dystre leirer utenfor byen, og matressursene er i ferd med å svinne hen. For å gjenoppbygge Vallen og forene de brennende drager, isulvene og menneskene, må Anders og Rayna sette alt på spill, før skadene blir irreversible. Men prisen for fred kan vise seg å være nærmere enn de noen gang har forestilt seg.
