I denne sprø og underholdende oppfølgeren til den tidligere boken 'Noir', tar Christopher Moore oss med tilbake til 1947s San Francisco. Bartenderen Sammy "Two Toes" Tiffin og hans uvanlige følge, Cookie's Coffee Irregulars, en samling av spleisede og uheldige karakterer, er i gang med forskjellige prosjekter. De prøver å etablere en kjøreskole, samtidig som de planlegger en redningsaksjon for en misbrukende svensk havnearbeider. Men det er ikke alt – de må også sørge for at Mable, byens madam, og hennes jenter kan delta på en julefest på statens sykehus, uten at den overivrige lederen av S.F.P.D.s moralpolitiet får nyss om det. I bakgrunnen arbeider Sammys kjæreste, Stilton (også kjent som Osten), sammen med vennene sine, "Wendy the Welder" og hennes lag, med et hemmelig prosjekt som kan vekke merksemd hos noen myndighetspersoner. For å gjøre saken verre, pågår det en rekke drap på byens drag kings, og klubbeier Jimmy Vasco er bekymret. Moore kombinerer smart humor med mørke undertoner i en uforutsigbar fortelling som holder leserne på kanten av setene.
