For tjue-to år siden mistet brødrene Sam og Dean Winchester sin mor til en mystisk og demonisk overnaturlig kraft. I årene som fulgte, underviste faren, John, dem om den paranormale ondskapen som lurer i de mørke kroker og langs bakveiene i Amerika. Han lærte dem også hvordan man bekjemper denne ondskapen. Når Sam og Dean nå reiser til Key West i Florida, finner de seg i en by kjent for sin litterære arv, tropiske stormer og et overflod av demoner. Den idylliske byen har lenge vært kjent som et populært reisemål for grøsserinteresserte, takket være en rekke spøkelsesturer. Men disse turene er nå innstilt, etter at en av guidene ble funnet død av det som angivelig var et hjerteinfarkt med ansiktet frosset i et skrik. Ingen vet hvilke gruoppvekkende skuespill han hadde vært vitne til, men brødrene Winchester er klare for å avdekke sannheten. De står snart ansikt til ansikt med spøkelser fra øyas mest beryktede innbyggere, demoner med skjulte agendaer, og en mystisk, gammel makt som er ute etter hevn. Det er opp til Sam og Dean å redde innbyggerne i Key West ... før den vakre øya møter sin undergang.
