I den fjerde episke boken av serien The Black Witch Chronicles, møter vi Elloren Gardner Grey, som nå er kjent som den svarte heksen i profetien. Etter å ha blitt avslørt, er Elloren på flukt, usikker på hvem hun kan stole på. Hennes fastmate, Lukas Grey, er enten død eller er i klørne til den mektige høymagikeren, Marcus Vogel. Elloren forstår at hennes eneste mulighet for å snu krigens kommende tidevann er å finne allierte som vil lytte til henne, selv om hun måtte risikere livet for å gjøre det. I Østre Rike har vannfeen Tierney Calix og Ellorens bror, Trystan, sluttet seg til Wyvernguard for å forberede seg på Vogels angrep. Men Trystan står overfor utfordringer på flere fronter, da han er den mest foraktede og minst betrodde medlem av vakten. Samtidig har Tierneys bånd med Erthias mektigste elv avdekket en trussel som er enda mer skremmende enn den krigen som nærmer seg. Den svarte heksen er tilbake, og profetien er nær. Det er på tide å kjempe, men Vogel venter.