Rins reise fortsetter i denne anerkjente oppfølgeren til 'The Poppy War' - et epos som kombinerer historien fra det 20. århundre i Kina med en gripende verden av guder og monstre. Krigen er over, men kampen har bare begynt. Gjennom Nikanas blodige historie har landet kjempet for sin overlevelse i de skjebnesvangre Poppy Wars. Selv om den tredje konflikten nylig er avsluttet, kan shamanen og krigeren Rin ikke glemme de grufulle handlingene hun utførte for å redde sitt folk. Hun flykter fra skyldfølelsen, fra opiumavhengigheten som har henne i sitt jerngrep, og fra de blodige befalingene fra den brennende Phoenix - den hevngjerrige guden som har gitt Rin sin fryktinngytende kraft. Selv om hun ikke ønsker å leve, nekter hun å dø før hun har hevnet den forræderiske keiserinnen som sviktet Rins hjemland til fiendene. Hennes eneste håp ligger i å slutte seg til den mektige Dragon Warlord, som planlegger å erobre Nikan, kaste Keiserinnen av tronen og opprette en ny republikk. Men verken Keiserinnen eller Dragon Warlord er hva de gir seg ut for å være.