En magisk YA-roman om vennskap, første kjærlighet og følelsen av å være på feil plass, som vil fascinere fans av Rainbow Rowell og Maggie Stiefvater. I en liten by hvor magi er sett ned på, trenger Sam støtte fra vennene sine, James og Delia, samt deres tid i skolens magiklub for å komme seg gjennom skoleårene. Men når sisteåret begynner, begynner små sprekker i gruppen å vise seg. Sam er usikker på om han er forelsket i James. Delia blir mer frustrert over den amatørmessige magiklubben. I tillegg avslører James at han har havnet i trøbbel med noen tvilsomme magikere i løpet av sommeren, noe som setter dem alle i fare. Med så mange utfordringer som truer med å kaste bort håpene hans for året, må Sam innse at den samme kjærligheten til magi som forente dem, nå er i ferd med å rive dem fra hverandre — og at det finnes problemer som ingen mengde magi kan løse.
