Fra forfatteren av 'If I Can Give You That' kommer en gripende roman som skildrer livet til en transgender tenåring som må navigere i et vennskap som holder på å gå i stykker, samtidig som en ny romans blomstrer, alt mens han blir hjemsøkt av et ødeleggende tap. Calebs verden raser sammen da broren hans dør av en overdose. Nå, midt i sorgen, ser han knapt vennene sine, og skolen er ikke stort bedre. Han står i fare for å stryke i sangskrivingsklassen, til tross for at musikk en gang var hans største lidenskap. Selv Tanya, hans beste venn, begynner å bli utålmodig og frustrert over å prøve å dra ham tilbake til livet. Men kanskje det mest bekymringsfulle av alt, er at en svart katt har begynt å følge Caleb, en katt som bare han kan se. En katt som kanskje er et spøkelse. Når Caleb får tildelt en sangskrivingspartner i klassen: Emmett, den non-binary forsangeren i et lokalt punkband. Katten tar straks en interesse for Emmett - og kanskje Caleb også gjør det. Når de skriver sammen, begynner Caleb å oppdage nye aspekter ved seg selv og sine følelser.
