I denne storslåtte oppfølgeren til 'The Black Witch' av den anerkjente forfatteren Laurie Forest, står mørke krefter for alvor på fremmarsj. Elloren Gardner og vennene hennes hadde egentlig bare som mål å rette opp noen urettferdigheter da de reddet en Selkie og frigjorde en militærdrage. Ingen av dem kunne forutse at de snart ville bli dratt inn i en omfattende, underjordisk motstandsbevegelse mot Gardnerian-erobringene. Mens motstandsbevegelsen kjemper for å stå imot de strenge avgjørelsene fra Mage Council, strømmer det flere og flere Gardnerian-soldater inn på universitetet - ledet av ingen ringere enn Lukas Grey, nå kommandør ved den nærliggende militærbasen. Selv om Elloren prøver å holde ham på avstand, er Lukas fast bestemt på å knytte seg til henne. Han er fortsatt overbevist om at hun er den neste Black Witch, den utvalgte som vil bli bærer av en magi som kan bestemme fremtiden til hele Erthia. Ettersom hans egen magi kaller på henne, og søker å vekke en mørk kraft inni henne, begynner Elloren å tvile mer og mer på om hun virkelig er så maktesløs som onkelen hennes alltid har hevdet.
