I en intens kamp mellom to vampyrbrødre finner vi Elena i en nervepirrende romantisk triangel. Damon, den magnetiske og forførende broren, er fast bestemt på å vinne Elenas hjerte, og han ville til og med gå så langt som å drepe sin egen bror for å få henne. På den andre siden har vi Stefan, den mer sårbare broren, som står overfor en tøff kamp mot sin egen mørke side. Drevet av et ønske om å ødelegge Damon for å beskytte Elena, begynner han å miste kontrollen over sin trang til menneskeblod. Elena, som alltid har vært i stand til å velge mellom hvem hun vil ha, befinner seg nå i en situasjon hvor kjærlighet kan bli livsfarlig. Hvem vil hun velge, og hva vil kostnaden bli for deres hjerter og sjeler?
