'I en dyp, mørk natt av sjelen er klokken alltid tre på morgenen.' - F. Scott Fitzgerald. Dette er en coming-of-age roman som kombinerer elementer fra 'Before Sunrise' og 'Beautiful Ruins', fortalt gjennom historien om en far og hans tenåringssønn som tvinges til å tilbringe to søvnløse netter i Marseille. Deres reise er fylt med uventede eventyr og dype oppdagelser som hjelper dem til å virkelig bli kjent med hverandre. Antonio er atten år gammel og står på terskelen til voksenlivet. Faren, en briljant matematiker, har ikke vært en stor del av livet hans siden skilsmissen fra Antonios mor. Når Antonio får diagnosen epilepsi, reiser de til Marseille for å oppsøke en lege som kan tilby håp om en effektiv behandling. I denne fremmede byen, under pressede omstendigheter, får de muligheten til å knytte bånd til hverandre for første gang. Marseille, med sin vakre, grusomme og sjarmerende havn der fransk gammeldags sjarm møter moderne bohem, setter scenen for far og sønn når de spaserturerer gateløpene og deler anstrengte småprater. Men det som begynner som en overfladisk reise, utvikler seg snart til noe langt dypere.
