På terrassen til en imponerende leilighet som ligger høyt oppe med utsikt over en hovedstad i Sentral-Amerika, sitter fire mennesker og fører høflig samtale. Det amerikanske paret - en eldre lege og hans unge kone - er turister. Deres vert, en ung mann med slående utseende og sjarm, har de nettopp møtt. Jenta, hans elskerinne, er svært ung og utrolig vakker. Mens solen senker seg bak horisonten, ser Slades ut til å nyte en av de tilfeldige, heldige møter som reisende setter pris på. Men bak høfligheten og småpraten skjuler vertens tilfeldige kommentar til den amerikanske kvinnen en dyster forutsigelse: 'Det er ikke akkurat som du tror.' Med mesterlig, poetisk kontroll – som alltid har preget hans verk – fører Paul Bowles leseren dypt under overflaten av gjestfrihet og luksus. Han avdekker en intrikat labyrint av menneskelige relasjoner og skiftende stemninger, hvor det som først ser ut til å være et tilfeldig møte, viser seg å være forankret i ondskap og skrekk.
