I den andre boken i Darkwar-serien, skrevet av den verdenskjente forfatteren Raymond E. Feist, utspiller det seg en dramatisk kamp mot kaos som truer med å oversvømme to verdener. En av de farligste kreftene som noen gang er møtt, forbereder seg på å invadere Midkemia, samtidig som den mest svikefulle magikeren i historien - den gale Leso Varen - skaper kaos i Kelewan. Pug og Konklaven av Skygger er fast bestemt på å finne Varen, men oppdager snart at han har usurpert kroppen til en av de mektigste mennene i Tsuranuanis imperium - en Black Robe og medlem av Magikerforsamlingen. Pug står overfor den nærmest umulige oppgaven med å avdekke den reelle identiteten til den onde magikeren midt i en hel by full av Black Robes. Drap, uro, skrekk og den mørkeste ondskapen venter Pugs sønn, Magnus, og hans følgesvenner når de prøver å avdekke den ultimate kilden til den fryktelige trusselen som henger over Midkemia og Kelewan. Magnus leder en desperat ekspedisjon inn i Dasati-riket, et stort og ondskapsfullt imperium som truer hans hjemland, med håp om å finne nøkkelen til å beseire fienden som er i stand til å overvinne den kombinerte kraften til to verdener. Men selv om han lykkes, vil følgesvennene stå overfor en desperat kamp for å returnere hjem med den vitale informasjonen. Tre verdener vil gyse på randen av undergang når den tredje Riftkrigen: Darkwar, slippes løs.
