Talon, en foreldreløs fra Orosini-stammen og den siste av sitt folk, har blitt forvandlet av Skygnekonklaven fra en tillitsfull ung gutt til den sjarmerende ung adelsmann Talwin Hawkins, som nå er Roldems fremste sverdmester. Denne tittelen, vunnet ved Mesterturneringen foran Kongen, brakte ham et skritt nærmere hans mål – å hevne massakren på hans familie. To av deltakerne i slakten ligger allerede døde for hans hånd; Løytnant Campaneal falt under hans blad i Mesterturneringen, og den andre, Raven, ble drept mens han forsøkte å slakte en Orodon-landsby, slik han gjorde med Talons folk. Men Tals ønske om hevn vil ikke bli tilfredsstilt før årsaken til massakrene er avdekket, og arkitekten bak dem er avslørt og straffet.
