I 'Midnight in Everwood' av M.A. Kuzniar blir leseren dratt inn i et fortryllende univers fylt med magi og mystikk. Handlingen utspiller seg i Nottingham i 1906, hvor den unge Marietta Stelle drømmer om å bli ballerina. Men med juletiden nærmer seg, står hun overfor en uviss fremtid: hun må snart gifte seg og tre inn i samfunnets krav. Da den mystiske lekefabrikanter Dr. Drosselmeier flytter inn i nabohuset, forandres Mariettas liv for alltid. Drosselmeier skaper et imponerende scenebilde for hennes siste ballettprestasjon på julaften, og Marietta oppdager at dette ikke bare er et kunstverk – det besitter en magi som er mer enn hun noen gang kunne forestilt seg. Når klokken slår midnatt, blir hun revet fra sin families dansefest og transportert til et frosset sukkerslott, en stille og hemmelighetsfull verden som skjuler mange gåter, omringet av snødekte grantre. Nå må Marietta finne en måte å returnere hjem på før hun blir fanget av Everwoods fortryllede grep for alltid.
