I den fjerde boken av den moderne klassikeren og bestselgende bokserien om bokvandring, rettet mot lesere mellom åtte og tolv år, opplever vi en magisk reise fylt med bøker, eventyr, vennskap og kaker. Milo bor ombord på Sesquipedalian, kjent som "Quip" – et fortryllende tog som bruker fantasien som drivkraft for å reise gjennom både historier og den virkelige verden. Toget eies av Milos onkel, Horatio, som har blandet seg inn i mange tvilsomme affærer som boksmugler, spesialisert i sjeldne bøker. Når Horatio tar på seg en farlig ny oppgave, trenger han hjelp av Tilly Pages – en ung jente som skylder ham en tjeneste. Men når forgiftede eksemplarer av "The Wizard of Oz" blir sendt til Horatio og Tillys bestefar, som deretter faller i dype søvner, må Milo og Tilly konkurrere mot klokken for å redde dem og finne ut hva som egentlig foregår. Deres eventyr fører dem til Smaragdbyen sammen med Dorothy, der de opplever uventede utfordringer og eventyr.
