I en gripende historisk fortelling som utspiller seg på 1800-tallet, fra de franske Antillene til den tumultariske kampen om New Orleans, følger vi Hannah Bonner og hennes halvbror Luke. Det er sensommeren 1814, og de har tilbrakt mer enn et år på jakt etter Lukes kone, Jennet, og mannen som har bortført henne. Men Jennets redning, som har latt vente på seg, er langt fra den løsningen de hadde håpet på. I løpet av våren har Jennet født Lukes sønn, og om sommeren finner hun seg tvunget til å overgi barnet til en fremmed i et forsøk på å beskytte ham. For å gjenvinne barnet må Hannah, Luke og Jennet legge ut på en reise til Pensacola. Her avdekker de mer om familien som har barnet. Poiterins er en svært rik og mektig kreolsk familie, helt uten skrupler. Matriarken av familien har forlatt Pensacola for New Orleans, og har tatt med seg barnet hun nå hevder er hennes oldebarn. New Orleans er en by på randen av krig, en by hvor fordommer blomstrer og hvor...
