I et fallent kongerike bærer en ung kvinne nøkkelen til fortidens glemte hemmeligheter — og de demonene som sover i dens hjerte. Lan, som en gang bar et annet navn, har nå fått navnet som kolonistene fra Elantia påduttet henne. Hennes daglige liv består av å lete etter spor fra fortiden for å forstå den mystiske merket som er brent inn i armen hennes av moren, som utførte denne avsluttende gjerningen før hun døde. Ingen kan se det hemmelighetsfulle merket — inntil Zen dukker opp på teahuset og redder henne fra en truende skjebne. Zen er en utøver, en av de legendariske magikerne fra det siste kongeriket, kjent for sine evner som sies å stamme fra demonene de kommuniserer med. Magi som man trodde var tapt for alltid, men som nå må skjermes for enhver pris. Begge, Lan og Zen, bærer på hemmeligheter dypt begravet innenfor seg. Skjebnen har knyttet dem sammen, men deres skjebne gjenstår å skrives.
