Verden får nå for første gang presentert et tidligere ukjent verk av fantasiforfatteren J.R.R. Tolkien, som forteller den gripende historien om den skjebnesvangre unge mannen Kullervo, som blir solgt til slavemarkedet og sverger hevn mot magikeren som drepte faren hans. Kullervo, sønn av Kalervo, er muligens den mørkeste og mest tragiske av alle Tolkiens karakterer. 'Stakkars Kullervo', som Tolkien kalte ham, er en uheldig foreldreløs gutt med overnaturlige evner og et tragisk skjebneforløp. Oppdratt i hjemmet til den mørke magikeren Untamo, som drepte faren hans, kidnappet moren og forsøkte tre ganger å ta livet av ham som barn, lever Kullervo i ensomhet, bortsett fra kjærligheten til tvillingsøsteren Wanona og beskyttelsen fra den magiske svarte hunden Musti. Når Kullervo blir solgt som slave, sverger han hevn mot magikeren, men han vil snart lære at selv i sitt søk etter hevn er det ingen flukt fra skjebnens mest grusomme forløp. Tolkien skrev at 'Historien om Kullervo' var 'begynnelsen på mitt forsøk på å skrive legender av eget verk', og at den var 'et sentralt element i legendene fra den første tidsalder'; Kullervo var forfaderen til Túrin Turambar, den tragiske helten i 'Silmarillion'. I tillegg til å være en mektig historie i seg selv, er 'Historien om Kullervo', nå publisert for første gang med forfatterens utkast, notater og forelesningsessays om kilden, 'Kalevala', en grunnstein i strukturen til Tolkiens oppdiktede verden.