I de skjulte bakgatene i Lima henter tre unge gutter frem en urdemon, uten helt å tro på sin egen besvergelse. Men den natten skjer det noe uventet: en tenåring, innblandet i narkotikahandel, blir drept ved deres improviserte altar. Når gjerningspersonene trekker seg tilbake, rører det på seg i liket - ikke fordi det fremdeles pulserer av liv, men fordi noe uhyggelig er i ferd med å våkne. På havnen Callao blir supertankeren MV Lysicrates, som strekker seg over en imponerende lengde på nesten en kilometer, fylt med hundrevis av tonn avfall. Second-in-command, Matthew Cotton, skuer ut fra broen i en tilstand preget av bakrus, mens en ung amerikansk student ankommer, idet hun har gått glipp av båten hun skulle vært om bord i. De burde ha vært mer oppmerksomme på avfallet som omgir dem. Med en kraftfull blanding av fremragende karakterbeskrivelser og demonisk horror, er Muriel Grays nye roman hennes beste verk til nå.
