I en gripende og intenst spennende roman utforsker C. P. Snow livene til mennesker fanget i et spill preget av svik og hemmeligheter. Handlingen utspiller seg i Lisboa i 1944, hvor den brennhete sommeren setter scenen for en intrikate etterretningskrig. I denne byen, fylt med spioner og informanter, inntar matematikeren og spionen Andrea Aspinall en sentral rolle når hun trer inn i den sofistikerte verdenen til en velstående husholdning i Estoril. Parallelt med hennes reise møter vi Karl Voss, en militærattaché fra den tyske legasjonen. Han kommer til Lisboa med en mørk fortid fylt av traumer fra Stalingrad og har blitt belastet med ansvaret for drapet på en Reichsminister. Hans oppdrag er kritisk: å redde Tyskland fra undergang. Midt i denne korrupte oasen av tilsynelatende fred forsøker Andrea og Karl å finne kjærlighet og mening, men i en verden hvor ingen kan stole på hverandre, blir de snart dratt inn i en natt preget av ekstrem vold. Andrea ender opp med en livslang avhengighet av det hemmelige livet, som leder henne fra det brutale portugisiske fascistregimet til den mistenksomme atmosfæren i det kalde kriget Tyskland, der hun står overfor skjebnesvangre valg.