For første gang lanseres den episke fortellingen "The Fall of Gondolin" som et selvstendig verk. Denne historien tar leserne med inn i Tolkines fantastiske verden, hvor Elver, Balrogs, Drager og Orker spiller sentrale roller i en rik og detaljert landskap kjent fra "Hobbiten" og "Ringenes Herre". Gondolin, en vakker men uoppdagelig by, er kjernen i konflikten mellom to av de mest mektige kreftene i verden. Den onde Morgoth strever forgjeves med å lokalisere denne vidunderlig skjulte byen, mens gudene i Valinor nekter å støtte Ulmo, Vannenes Herre, i hans forsøk på å beskytte den. Inn i denne verden treder Tuor, en fetter av T̊urin, som under veiledning fra Ulmo, umerkelig for øvrige, begir seg ut på en fryktinngytende reise mot Gondolin for å advare dem mot den nært forestående undergangen. Men Morgoth får gjennom et svik vite alt som trengs for å iverksette et ødeleggende angrep på byen, med Balrogs, drager og talløse Orker i spissen.
