I fortellingen om 'The Fall of Gondolin' finner vi to av de mektigste kreftene i verden. Morgoth, som representerer den ultimate ondskapen, er ikke fysisk til stede i historien, men han hersker over en enorme militær makt fra sin festning Angband. På motsatt side står Ulmo, næst sterkest av Valar etter Manwë, som er dypt motstander av Morgoth. Kjernen i denne guddommelige konflikten er byen Gondolin, en vakker, men uforklarlig skjult by, bygget og befolket av Noldorin-elvere. Disse elvene, som en gang bodde i Valinor, gudenes rike, gjorde opprør mot deres styre og flyktet til Midgard. Kong Turgon av Gondolin er særlig hatet og fryktet av Morgoth, som forgjeves forsøker å avdekke den mesterlig skjulte byen. Samtidig er gudene i Valinor uenige, og de avviser i stor grad å gripe inn for å støtte Ulmos ønsker og planer. Inn i denne verden kommer Tuor, kusine til Túrin, som blir et virkemiddel i Ulmos planer. Veiledet usett av Ulmo, legger Tuor ut fra sitt hjemland på en skremmende reise mot Gondolin, hvor han kommer til å oppleve en av de mest fengslende historiene i Tolkien-universet.
