Den første nye illustrerte utgaven av 'Hobbiten' på over 15 år inneholder 150 helt nye fargeillustrasjoner. Kunstneren Jemima Catlins sjarmerende og livlige tolkning gir liv til Tolkiens elskede karakterer på en måte som vil lokke og underholde en ny generasjon av lesere. Bilbo Baggins er en hobbit som nyter et komfortabelt og stille liv. Hans tilfredshet blir imidlertid forstyrret en dag da trollmannen Gandalf og en gruppe dverger ankommer for å ta ham med på et eventyr. Da Bilbo kikket en gang til fra inngangen, så Smaug ut til å sove dypt. Han var akkurat i ferd med å trå ut på gulvet da han fanget et plutselig og tynt rødt lys fra under Smaugs venstre øyelokk. Han later bare som om han sover! Han overvåket tunnelinngangen! Dratt bort fra sitt trygge hobbithull av Gandalf trollmannen og en gruppe dverger, finner Bilbo Baggins seg selv involvert i et komplott for å røve skatten til Smaug den Storslåtte, en stor og meget farlig drage...
