For første gang presenteres en spesiell utvidet utgave av den fortryllende prologen til Ringenes Herre, med over 50 illustrasjoner, skisser, tegninger og kart skapt av J. R. R. Tolkien selv. Denne utgaven inneholder hele teksten trykt med to farger. Historien følger Bilbo Baggins, en hobbit som lever et komfortabelt og uambisiøst liv, sjelden lenger unna enn til spiskammerset i sin hobbit-hule i Bag End. Men hans tilfredshet blir forstyrret når trollmannen Gandalf og en gruppe på tretten dverger dukker opp på døren hans for å ta ham med på en uventet reise 'dit og tilbake igjen'. Deres plan er å rane skatten til Smaug den Magnifikke, en stor og meget farlig drage. "Hobbiten" ble skrevet for Tolkiens egne barn og ble først publisert 21. september 1937. Med et vakkert coverdesign, flere svarte og hvite tegninger samt to kart utarbeidet av forfatteren selv, ble boken en umiddelbar suksess og ble snart trykket på nytt med fem fargeplater.
