Den etterlengtede oppfølgeren til "The Crimson Moth" setter leserne på kanten av setet. Rune Winters er på flukt. Siden gutten hun elsket, Gideon Sharpe, avslørte hennes sanne identitet og overgav henne til fienden, har hun vært i livsfare. For å overleve må Rune danne en allianse med den nådeløse og farlige Cressida Roseblood, som har som mål å gjenerobre republikken og gjeninnføre et styre av hekser – noe Cressida trenger Rune til å oppnå. Rune, som tidligere har lurt Gideon, står nå overfor en ny utfordring: hun har sviktet ham ved å alliere seg med Cressida – heksen som gjorde livet hans til et mareritt. Gideon er fast bestemt på å hindre republikken fra å falle under heksernes kontroll og tilbake til marerittene fra fortiden. For å beskytte den nye verden han har kjempet for, må hver eneste heks drepes, spesielt Rune Winters. Når Rune gir Gideon et tilbud han ikke kan avslå, må de to samarbeide for å oppnå farefulle mål. Jo mer de presses sammen i hverandres selskap, desto mer oppdager Gideon at det ligger dypere følelser bak både lojaliteter og fiendskap. Klarer Rune og Gideon å finne en vei gjennom motstand og svik, eller vil fortiden for alltid skille dem?
