I denne gripende oppfølgeren av den psykologiske thrilleren følger vi etterforskeren Javier Falcon, en kompleks karakter fra ‘The Blind Man of Seville’. Historien tar oss med til en intens sommer i Sevilla, der den syv år gamle gutten Mario Vega står overfor en uutslettelig tragedie – foreldrene hans er funnet døde i en tilsynelatende selvmordspakt. Men Falcon er skeptisk. I sitt søk etter sannheten griper han inn i faren Rafael Vegas skyggefulle fortid, og avdekker en rekke skremmende hemmeligheter. I løpet av sin etterforskning møter han trusler fra den russiske mafiaen, som har dype røtter i byen, samt en amerikansk par med en turbulent fortid og en berømt skuespiller hvis eneste sønn sitter i fengsel for en forferdelig forbrytelse. Flere selvmord inntreffer, også et som involverer en høyere politimann. Når en voldsom skogbrann raser gjennom åsene over byen, presses Falcon til å avdekke forbindelsene mellom tragediene, og avsløre den endelige hemmeligheten i Vegas mørke liv.