I den gripende romanen 'The Trackers' av Charles Frazier, kjent for den internasjonale bestselgeren 'Cold Mountain', ledsages leseren av maleren Val Welch på en reise gjennom de nedtrykte samfunnene i Amerika under depresjonen. Val reiser vestover til den avsidesliggende byen Dawes, Wyoming, etter å ha fått et heldig oppdrag fra New Deal om å lage et veggmaleri som skal pryre Postkontoret med et bilde av regionens storhet. Han blir tatt inn av den velstående kunstelskerne John Long og hans kone Eve, som bor på en stor ranch. Som bakgrunn for Val sin reise dukker det opp rykter og hemmeligheter om paret: Eve har forlatt et omflakkende liv på jernbanen der hun sunget i et western swing band, og Long har skjulte politiske ambisjoner, men har også en fortid som snikskytter fra Første Verdenskrig – sammen med ham har han en mystisk eldre cowboy, et ekko av det voldelige gamle vesten. Val blir raskt fascinert av deres liv. Spenningen når nye høyder når Eve rømmer fra hjemmet med et verdifullt maleri, og Long ber Val om hjelp til å finne henne. Det som følger er en reise fra falne Hoovervilles til nattklubber i San Francisco, der hvert møte og hvert valg former skjebnene til hovedpersonene.