I denne gripende og nostalgiske historien følger vi Antonito, som oppdager de fryktelige realitetene bak tyrefekting. Når han innser hva som venter, tar han sitt mot til fange og rømmer med den svarte oksen, Paco. Sammen søker de tilflukt i åsene, hvor de blir vitne til bombingen av landsbyen sin. Handlingen utspiller seg i 1936, midt under den spanske borgerkrigen, og setter fokus på mot, vennskap og de ødeleggende konsekvensene av krig.
