Den gripende nest siste delen av 'Alliance of Light' tar leserne med på en intens reise. Etter å ha beseiret Mistwraith, er halvbrødrene Lysaer og Arithon dømt til livslang fiendskap som følge av sin seieren. Arithon, som nå er Mesteren av Skygger, har oppnådd selvinnsikt og er blitt gjest hos den formidable trollmannen Davien, kjent som Forræderen. Hvordan Daviens innflytelse vil påvirke Arithons gjenopprettede magiske krefter og hans nyoppdagede evne til presens er ukjent. Samtidig vil Arithons ubarmhjertige fiender gjøre alt for å sikre hans fall. Koriani-tryllekunstnerne er fast bestemt på å fange ham og bruke ham som sitt redskap. I mellomtiden har de fanatiske medlemmene av Alliance of Light, etter sitt nederlag, samlet seg på nytt. Nå er kjernen av deres presteskap korrumpert av en mørk kabeal som planlegger å enslave Lysaer og bruke Mistwraiths forbannelse som sitt eget verktøy for å bryte verdens orden. Fellowship-tryllekunstnerne er under hardt press og klanene lider store tap. Arithon, som har stått imot takket være sitt mot, står overfor en skjebne som kan endre alt.