Darren blir med vampyren Mr. Crepsley og sammen vender de tilbake til Cirque du Freak. Her knytter Darren vennskap med slangegutten Evra Von, den lokale gutten Sam, og miljøkrigeren RV. Etter hvert begynner Darren å finne glede i livet blant artistene i sirkuset, som den yngste halv-vampyren i eksistensen. Opplev de fascinerende og farlige eventyrene i en verden fylt med mystikk og magi, der venner og fiender kan være like uventede som de er spennende.
