Lord Uhtred av Bebbanburg er klar over at fred fortsatt er langt unna. Selv om han har seiret i kampen om sitt ancestrale hjem, truer opprør i Mercia og invaderende nordmenn dukker opp på hver eneste sving. Med landet i kaos står Uhtred overfor Kong Skoll, en voldsom nordmann som leder en hær av ulfhedinn, også kjent som ulvkrigere, fast bestemt på å erobre et kongedømme - og drepe alle som står i veien. Omgitt av nye fiender og i undertall, må Uhtred mobilisere all sin dyktighet og mot for å overleve og forhindre at hans kjære Northumbria faller i hendene på vikingstyrkene.
