I denne fengslende opprinnelseshistorien om havets mest ikoniske skurk, blandes elementer fra det kjente eventyret om Den lille havfruen med en mørkere vri, perfekt for fans av bøker som Heartless og Dorothy Must Die. Evie, som har vært en utstøtt i sin lille fiskevær siden hennes bestevenninne Anna døde, skjuler sine talenter og lider under tapet av å miste den hun elsket. Hennes hverdag blir snudd på hodet da en jente som ligner Anna dukker opp på stranden, og de to jentene fanger oppmerksomheten til to sjarmerende prinser. For første gang på lenge ser Evie muligheten for å finne sin egen lykkelige slutt. Men magi kan være en lunefull skikkelse, og den nye vennen bærer på hemmeligheter som kan forandre alt. Den nye jenta kan ikke bli i Havnestad, eller på to bein, uten Evies hjelp. Når Evie må dykke dypt inn i kraften av sin egen magi for å redde vennens menneskelighet og vinne prinsens hjerte, oppdager hun for sent hva hun egentlig har ofret.
