Er dette slutten på reisen, eller er det bare begynnelsen? Grizzlybjørnene Toklo, isbjørnen Kallik, svartbjørnen Lusa og deres formskiftende guide Ujurak har endelig nådd Det siste store villmarken, det legendariske stedet de har lett etter. Men er dette virkelig dit de skal være? En etter en begynner bjørnene å vokse fra hverandre: Toklo kjenner behovet for å jakte og markere sitt territorium, mens Kallik føler dragningen til isen inne i seg. Bare Lusa frykter dagen da vennene hennes vil forlate henne for å følge sine egne veier. Når katastrofen inntreffer, blir bjørnene tvunget til å forlate tilfluktsstedet og trenge inn på flatnese-territoriet – eller risikere å miste en av sine egne. Nå føles reisens slutt fjernere enn noen gang, ettersom en ny vei utfolder seg foran dem.
