På det ubarmhjertige arktiske isen fortsetter Toklo, Lusa, Kallik og Ujurak sin farefulle reise. Selv om de er forent igjen, står de overfor ekstremt vanskelige forhold, spesielt for svartbjørnen og grizzlybjørnen som ikke er vant til den brutale kulden, den uendelige snøen og den begrensede maten. Men bjørnene er nå sikre på at de beveger seg i riktig retning, og med stjernene som veiledere, presser de videre. Når de endelig når land, opplever gruppen stor glede, men noe føles ikke riktig. Bjørnene som bor her er syke. Hva er galt med dem? Hva kan de gjøre for å hjelpe? Er hjelpe disse fremmede bjørnene den ultimate målet med oppdraget deres? Ujurak kan ha nøkkelen til deres oppdrag i labbene sine, men det er spesielt Lusa som de nye bjørnene er interessert i. Tre unge unger, hver med ulik bakgrunn, og deres mystiske skiftende følgesvenn har vokst opp sammen i sin lange og farlige reise for å redde naturen. Nå, når oppgaven deres ser ut til å være vanskeligere enn noen gang, må bjørnene ta viktige beslutninger.
