Det mest spennende øyeblikket av året nærmer seg . . . men ikke uten litt trøbbel fra Underverdenen. Dullsvilles nyeste nattaktive forstyrrer, Valentine Maxwell, kan være ung, men Raven vet at han er den yngre søsken av to skumle vampyrer, og utgjør en betydelig fare. Problemet intensiveres når Valentine blir venn med broren hennes, Billy. Raven må prøve å beskytte Billy, spesielt når den største spenningen av året nærmer seg: å delta på skolebal med sin udødelige kjæreste, Alexander. Mens Alexander er en type vampyr—søt og kjærlig—oppdager Raven snart at Valentine er en helt annen sak. Kan det hende at Valentine på en eller annen måte kjenner til Ravens innerste tanker om å bli en vampyr?
