For tjue-to år siden mistet Sam og Dean Winchester moren sin til en mystisk og demonisk overnaturlig kraft. I årene som fulgte utdannet faren deres, John, dem om de paranormale ondskapene som lurer i de mørke hjørnene og langs bakveiene i Amerika – og hvordan de kan bekjempes. Nå befinner brødrene seg i New York City, hvor de undersøker et hjem tilhørende en lokal rocker, som sies å være hjemsøkt. Mens de prøver å avdekke hvorfor en kjærlighetssyk banshee, iført en T-skjorte fra '80-tallets heavy metal, klager i soverommet, blir de snart trukket inn i en langt mer makaber kriminalsak. Ikke langt fra huset har to universitetsstudenter blitt brutalt banket ihjel av en mystisk angriper. Dette mordet, som er mildt sagt merkelig selv etter New York Citys standarder, er det nyeste i en rekke drap som brødrene mistenker er inspirert av de skumle historiene til den legendariske forfatteren Edgar Allan Poe. Deres etterforskning leder dem inn i hjertet av en av Poes skrekklitterære klassikere, der de står ansikt til ansikt med sin mest fryktinngytende motstander så langt. Sam og Dean må nå skrive om slutten på denne fortellingen før det er for sent.
