Kit McCafferty lever et stille og tilsynelatende ordinært liv i den magiske byen Coldstream, som ligger på grensen mellom Skottland og England. Hun er ikke bare en «kattekvinne»; hun er en person med en spesiell tilknytning til sine fem katter og et hjerte fylt med omsorg for en rekke omstreifende katter. Hennes tilværelse er preget av rutiner og vennlige naboer, men alt endres når en ung varulv banker på døren hennes, på jakt etter et sted å bo. Til tross for sin kloke vurdering om å sende ham bort og unngå de intrikate politiske spillene blant skiftende skapninger, gjør den hemmelighetsfulle ungdommen et sterkt inntrykk på Kit. Snart finner hun seg selv midt i en virvelvind av mysterier knyttet til kriminelle handlinger og magiske urettferdigheter. Kit McCafferty er imidlertid mer enn hun gir inntrykk av, og hun har sine egne mørke hemmeligheter som venter på å bli avdekket.
