I denne magiske og surrealistiske fortellingen møter vi Rachel Morgan, en heks og uavhengig runner, som er en tredjedel av tjenester innen Vampiric Charms. Livet hennes ser lovende ut; hun har en virksomhet, gode venner og til og med en semi-vanlig - og alltid uimotståelig - kjæreste, Kisten, som tilfeldigvis er en vampyr. Men når en uventet nødsituasjon oppstår, må Rachel forlate Cincinnati for å redde sønnen til sin forretningspartner, Jenks. I starten er det morsomt, selv med utfordringene som kommer med en menneskestørrelse Jenks (du vil ikke tro hvor mye trøbbel en 6-fots alv kan skape, spesielt når han ser ut som en supermodell...). Men veien tar snart en farlig vending når hun konfronterer en gammel kjærlighet, og kampen for overlevelse begynner. Det å møte Nick Sparagmos igjen er bare begynnelsen på Rachels bekymringer; den eldgamle, mystiske statuen han har stjålet, holder nøkkelen til en sinister og vill magi som kan forandre alt.
