Spenningen eskalerer når Serge A. Storms, en karismatisk og utradisjonell hovedperson, rømmer fra Chattahoochee State Hospital uten medisinen han er avhengig av. I jakten på å avdekke de mystiske omstendighetene rundt sin bestefars merkelige dødsfall i 1964, finner han seg selv dypt involvert i en reise gjennom Floridas underlige og ofte uventede sider. Samtidig har han store planer om å starte en ny turistopplevelse i Miami, sammen med sin beste venn – en litt mindre klarsynt reisekompanjong med en trang til rusmidler. For Serge, som alltid har en uventet vending på lur, er alt bare underholdning og eventyr. For alle andre er situasjonen derimot mye mer komplisert.
