I den andre og fortryllende delen av den høyt skattede Conclave of Shadows-serien, tar vi del i et episk eventyr fylt med fare, magi og intriger. Tal Hawkins, helten fra 'Talon of the Silver Hawk', har blitt reddet, rekruttert og trent av den mystiske Conclave of Shadows, og han har blitt en av deres mest effektive operatører. For å ødelegge sin nemesis, den onde hertugen av Olasko som utslettet hans folk, må Tal nå selge sin sjel. Forkledd som en adelsmann fra det fjerne vestlige territoriet i Kongeriket Øyer, må han vinne hertugens tillit og gjennomføre de mest grusomme og farlige oppdragene, selv om det innebærer å svike sin egen moralske kodeks. Drevet til stupet bestemmer Tal seg for å trosse hertugen, og havner i fengsel, etterlatt til å dø i Fortet av Fortvilelse. Men den beslutsomme unge mannen gir ikke opp. Alene, bevæpnet kun med sitt mot og kløkt, klarer Tal å gjennomføre en dristig flukt. Når han vender tilbake til Olasko, er han fast bestemt på å få sin hevn over sin hatede fiende.
