Den ondskapsfulle trollmannen Sidi legger en fryktelig plan for å påføre kongeriket et dødelig nederlag, ved å sende den blodtygde piraten Bear ut på de høye havene for å jakte på skipet som frakter Midkemias mest hellige objekt; Tåren fra gudene. Denne bemerkelsesverdige stenen er antatt å være kilden til all magisk kraft. Hvis Tåren ender opp som trollmannens pynt, vil fremtiden kun by på terror, død og en evig natt. For fustasje James, løytnant William, og den dyktige trollmannen Jazhara, er løpet i gang for å redde dette fantastiske artefaktet. Mange mørke skapninger samles med ett uhåndterlig formål: å skape kaos som vil forårsake undergang for fustasje James og hans tapre følgesvenner, og dermed bringe total korrupsjon av Tåren fra gudene.
