I "The Dog of the South" møter vi Ray Midge, som befinner seg i en ærlig og forvirrende situasjon. Hans kone, Norma, har stukket av med sin tidligere ektemann, og i flukten tar hun med seg Rays kredittkort, jaktrifle og bil. Mens Ray venter på kredittkortregningen, oppdager han at han kan spore Norma og hennes nye kjæreste gjennom kvitteringene deres. Dette fører ham på en reise etter dem, en reise som tar ham hele veien til Mexico. Samtidig følger en utsagnsfull og insisterende kausjonist etter dem, og med hans hjelp fortsetter Ray sin søken. I Mexico støter Ray på Dr. Reo Symes, en eksentrisk og nedbrutt busselskapseier som trenger skyss til Belize. Sammen setter de ut på en merkelig og underholdende vei, i en bil som er holdt sammen av kleshengere og overflødig olje. Deres uvanlige eventyr tar flere uventede vendinger, og utfordringene de møter blir bare mer fantastiske etter hvert som de beveger seg videre. "The Dog of the South" er en humoristisk og tankevekkende kommentar på menneskets søken etter kjærlighet og tilhørighet.
