Etter sammenbruddet av Han-dynastiet ble Kina delt langs en nord-sør-linje. I denne boken undersøker Mark Edward Lewis de omfattende endringene som både preget og ble et resultat av denne splittelsen. I løpet av denne perioden opplevde Kina en geografisk omdefinering, større kontakt med omverdenen, samt betydelige forandringer i familielivet. Boken belyser også litterære og sosiale utviklinger, samt innføringen av nye religioner som påvirket det kinesiske samfunnets dynamikk.