Metamorfoser, også kjent som The Golden Ass, er et fascinerende verk av Apuleius og er den eneste bevarte latinske romanen i sin helhet. Fortellingen er en fortryllende blanding av romantikk, realisme og magi. Hovedpersonen, Lucius, er drevet av et ønske om å oppleve fuglenes frihet og velger å ty til nekromanti. Men en uheldig feil med et tryllemiddel fører til at han forvandles til et esel. Selv om han vet at han kan gjenvinne sin menneskelige kropp ved å spise rosenblader, er disse vanskelig tilgjengelige, og størstedelen av verket beskriver hans eventyr som et dyr. Underveis hører han mange historier, hvor den mest betagende er myten om Cupid og Psyche, som begynner med de klassiske ordene 'Erant in quadam civitate rex et regina', en setning i sann eventyrstil. Noen av historiene er både dristige og vitige, og to av dem i den niende boken ble ansett av Boccaccio som verdige til å inkluderes i Decameron. Til slutt viser gudinnen Isis medfølelse for Lucius, og i en overraskende avslutning gjenvinner han sin menneskelige skikkelse.