Hvordan man kan forestille seg forestillingsevnen er et tema som har fascinert filosofer fra sokratiske tider og frem til i dag. Fra Platon og Aristoteles til Wittgenstein og Sartre, har filosofer diskutert og skrevet om dette mystiske emnet. Imidlertid ser det ut til at den nåværende analytiske filosofien om bevissthet har skapt en viss tilbakeholdenhet i tilnærmingen til dette omfattende temaet, som strekker seg fra mentale bilder til dagdrømmer. Boken aner en viktig distinksjon som Colin McGinn trekker mellom persepsjon og forestilling. Å se et objekt er likt i visse henseender med det å danne et mentalt bilde av det, men det er også klare forskjeller. McGinn utforsker disse forskjellene og argumenterer for at forestillingsevnen representerer en unik mental kapasitet. Videre diskuterer han drømmenes og galskapens natur, og hevder at disse fenomenene i hovedsak skal forstås som imaginative opplevelser. I bokens andre halvdel vender McGinn fokuset mot det han kaller kognitiv (i motsetning til sansemessig) forestilling, og undersøker dens rolle i vår mentale prosessering.