Vinner av International IMPAC Dublin Literary Award 2015, James Tait Black Prize 2014, og nominiert til Man Booker Prize 2013, Goldsmiths Prize 2013, samt Walter Scott Prize for Historical Fiction 2014. I takt med at sensommeren gjør sitt inntog og de siste perlene av bygg høstes, trues en landsby av en trio fremmede – to menn og en uhyre fengslende kvinne. Deres ankomst på grensen til skogen utløser en rekke hendelser som vil føre til at Walter Thirsk's landsby rives fra hverandre på bare syv dager: høsten blir preget av røyk og frykt, uskyldige blir utsatt for grusom straff, og det vekkes mistanker om heksekunster. Men det som virkelig skjuler seg i Walters historie, er enda mørkere, og han vil bli den eneste som kan fortelle den . . .
