Løytnant Mario Conde sliter med en forferdelig bakrus etter nyttårsaften. Til tross for at det er midt i helgen, blir han bedt om å forhåndsinvestigere den mystiske forsvinningen til Rafael Morin, en høyprofilert bedriftsleder i den cubanske nomenklaturaen. Conde husker Morin fra studietiden: en attraktiv, dyktig person med rykte på seg som en 'pålitelig kamerat' som alltid fikk det som han ville, inkludert Tamara, jenten Conde var interessert i. Men Rafael Morins eksemplariske oppgang fra et fattig nabolag og tilsynelatende perfekte liv skjuler flere mistenkelige episoder som fortjener en nærmere granskning. I sin jakt på sannheten i et forfallent, men elsket Havana, konfronterer Conde sin tapte kjærlighet til Tamara, samt drømmer og illusjoner fra sin generasjon.
