Etter en skuffende retur fra basajaunak-landene, blir det raskt klart for Jessie og hennes mannskap at de må danne en allianse – og det raskt. En massiv kamp nærmer seg, og den er rettet mot Kingsley. Uten flere allierte vil de aldri klare å redde Austins bror fra total ødeleggelse. Den gode nyheten er at gargoyle-cairns er interessert i å møte henne. Jessie er den eneste levende kvinnelige gargoyle, og en forbindelse med henne kan bedre deres status betraktelig. For å oppnå dette må de imidlertid endre sin livsstil for å imøtekomme henne, noe som ikke er en enkel oppgave for disse grinete og sta skapningene. Jessie finner seg selv presset i en vanskelig situasjon. Hun må forsøke å få mannskapet sitt til å fungere sammen som et 'normalt' lag for å tiltrekke seg selv bare én av de store cairnene til sin side. Dette er kanskje ikke helt umulig... bortsett fra innblandingen fra cairnens Lead Enforcer. Han er ikke bare en gargoyle. Han må være noe mer, med sin unormale størrelse, styrke og lysende øyne. Hans opprinnelse er et mysterium, og hele hans vesen er innhyllet i fare. Kanskje han besitter kraften som kan redde dem alle.